日前，各大銀行2015年年報已陸續(xù)公布。融360分析師針對工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等五大國有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行，對2015年各大銀行信用卡業(yè)務(wù)的表現(xiàn)進行了盤點。（注：以下數(shù)據(jù)均以各行年報所載數(shù)據(jù)為準）

　　發(fā)卡量增速持續(xù)兩年放緩 僅光大、平安增長率上升

　　據(jù)融360統(tǒng)計，截至2015年末，上述銀行信用卡累計發(fā)卡量達5.7億張，整體增長16.33%，相較于去年，增長率下降1.87%。上述銀行信用卡累積發(fā)卡量增長率已持續(xù)兩年下降。其中，五大國有銀行累計發(fā)卡3.4億張，股份制商業(yè)銀行累計發(fā)卡2.2億張，國有銀行是股份制商業(yè)銀行的1.5倍。

（表一：2015年銀行累計發(fā)卡量及發(fā)卡增長率）

　　各行發(fā)卡量排名與去年保持一致。值得一提的是，繼中信、光大、民生之后，平安銀行以1988萬張的累計發(fā)卡量即將沖破2000萬大關(guān)。之前媒體紛紛報道的“信用卡發(fā)卡量首度呈現(xiàn)負增長”的說法不夠嚴謹。實際上，各行每年都在發(fā)行大量的信用卡，僅工商銀行2015年全年就新增發(fā)卡835萬張。不容樂觀的是，在幾家銀行中，僅中信、平安和光大銀行的發(fā)卡增長率略有上升，分別上升5.13%、2.61%和0.42%。大部分銀行信用卡發(fā)卡增長率相較2014年下降，或說發(fā)卡量增速降低了。增長率下降最明顯的是浦發(fā)銀行，下降10.87%；其次是工商銀行，下降5.90%；廣發(fā)銀下降3.50%。

　　融360分析師認為，中信、平安、光大等三家銀行整體的業(yè)務(wù)規(guī)模較大，業(yè)務(wù)鋪設(shè)的地區(qū)和城市較廣，在發(fā)卡業(yè)務(wù)上仍在“鋪量”，爭取更大的市場份額。浦發(fā)銀行經(jīng)過過去一年多的突飛猛進，略顯疲態(tài)，主要是因為浦發(fā)銀行業(yè)務(wù)鋪設(shè)范圍受限，發(fā)卡量增長率難因運營促銷而持續(xù)走高。工行和廣發(fā)的信用卡市場占有率已經(jīng)很高，在主要城市處于基本飽和狀態(tài)，發(fā)卡量增長率下降也在情理之中。

　　卡均交易額增長下降兩個百分點 民生、平安單卡盈利能力強

　　2015年，12家銀行信用卡累計交易額達14.63萬億，同比增長19.04%，增長率下降13.94%。其中，股份制商業(yè)銀行信用卡累計交易額為6.0萬億；國有制商業(yè)銀行信用卡累計交易額達8.7萬億，為股份制商業(yè)銀行的1.45倍。

（表二：2015年銀行累計交易額）

　　除了發(fā)卡量，銀行信用卡累計交易額的高低還取決于該行單卡活躍度及單卡盈利能力的高低，具體表現(xiàn)為信用卡卡均交易額的高低。信用卡卡均交易額=當期信用卡累計交易額/信用卡累計發(fā)卡量。

　　由于廣發(fā)銀行未披露2015年的信用卡累計交易額，融360統(tǒng)計到2015年，除廣發(fā)銀行外的11家銀行整體卡均交易額為2.77萬元，相比去年提升了10.36%，增長率下降2%。

　　民生、平安兩家銀行的卡均交易額較突出，分別為4.74萬元和4.04萬元，浦發(fā)銀行擠掉光大銀行，成功躋身前三名，卡均交易額為3.59萬元。發(fā)卡量較大的農(nóng)行、工行和招行在卡均交易額方面落后，分別為1.98萬元、2.14萬元和2.63萬元。

（表三：2015年銀行卡均交易額）

　　綜上所述，融360分析師認為，由年報數(shù)據(jù)可以看出，各行在信用卡業(yè)務(wù)上已經(jīng)開始采取差異化的發(fā)展模式，一改之前粗放式發(fā)卡戰(zhàn)略，各行依據(jù)自身情況整發(fā)卡增速?！熬揞^”型銀行增長率負增長，股份制商業(yè)銀行市場導向更明顯，側(cè)重于提高信用卡盈利能力。

　　加之近期央行發(fā)布信用卡新規(guī)，對銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的定價規(guī)則進行了“松綁”，進一步推進利率市場化進程。參考國外的信用卡行業(yè)，融360分析師認為，未來各行將對信用卡產(chǎn)品或?qū)⑦M行細化經(jīng)營，產(chǎn)品功能的設(shè)計會更加多樣化，或?qū)嵭忻庀⑵陂L短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具體措施。同時，市場競爭將會更為激烈，為了吸引消費者辦卡，激勵刷卡消費，銀行或開打“價格戰(zhàn)”、“優(yōu)惠戰(zhàn)”。

興業(yè)銀行PASS信用卡

【在線申請通道PC/手機端】

• 延伸閱讀：

【獨家稿件及免責聲明】凡注明 “融360”來源之作品，任何媒體和個人全部或者部分轉(zhuǎn)載，請注明出處（融360 www.rong360.com)。文章中所載的信息材料及結(jié)論只提供用戶作參考，不構(gòu)成投資建議。