隨著疫情被有效控制，社會經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道，2020年下半年信用卡業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，上半年在用卡量僅僅增長1.34%，創(chuàng)下近年同期最低記錄，而在下半年則增長了2.91%，部分銀行發(fā)卡量超過或接近千萬張級。

主要發(fā)卡銀行2021年上半年中期報告發(fā)布完畢，其信用卡業(yè)績也已悉數(shù)亮相。從各行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以看到，這些銀行在信用卡業(yè)務(wù)恢復(fù)過程中的努力還是非常明顯的，無論是發(fā)卡規(guī)模、交易額、貸款余額、營業(yè)收入等主要指標(biāo)，都在陸續(xù)回升，而不良率整體控制良好，處在下降趨勢中。

為了讓讀者能全面瀏覽2021年上半年各主要發(fā)卡銀行業(yè)績，本刊將這些銀行信用卡業(yè)績進(jìn)行了整理和匯總，以《綜述》方式呈現(xiàn)出來，供業(yè)內(nèi)人士參考。本刊為便于同類別銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行對比，根據(jù)這些銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模，將其分為Ⅰ、Ⅱ兩大部分，六大國有銀行及全國性股份制銀行、卡量在2000萬張以上的列入Ⅰ類，低于2000萬張的均列入Ⅱ類。

卡量重歸增長趨勢，區(qū)域性銀行發(fā)展更為迫切

?（注：1、由于廣發(fā)銀行為非上市銀行，因此廣發(fā)信用卡未披露中期報告；2、紅色為流通卡量）

在發(fā)卡銀行第Ⅰ梯隊中，2021年上半年發(fā)卡量與2020年末相比，農(nóng)行、平安、郵儲、中信、光大超過了300萬張，工行、建行、興業(yè)、華夏超過100萬張。工銀信用卡以1.63億張繼續(xù)保持規(guī)模的“王者”地位。

招行、平安、浦發(fā)、郵儲和華夏等信用卡公布了流通卡量，招行信用卡以10180萬張位居首位，郵儲信用卡新增發(fā)卡466萬多張，流通卡量增長8.31%位居增速首位，華夏信用卡流通卡量增長4.11%位居次席。

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區(qū)域性銀行中，只有徽商、中原銀行信用卡公布了流通卡量，中原銀行信用卡增長11.16%，徽商銀行信用卡略微下降；在累計發(fā)卡量中，貴州銀行信用卡異軍突起，以61.22%的增長率拔得頭籌，南京銀行信用卡以60.21%增長率居次席，渤海銀行信用卡增長率也達(dá)到了51%。上海銀行以1173.83萬張在發(fā)卡規(guī)模中獨占鰲頭。

由于區(qū)域性銀行整體規(guī)模偏低，增長空間更大，青島、江蘇、中原、寧波、鄭州、長沙、天津、哈爾濱等銀行的增長都超過10%，說明雖然面對重重壓力的信用卡業(yè)務(wù)，依然具有強(qiáng)烈的發(fā)展需求。?

交易總額攀升創(chuàng)新高，從權(quán)益驅(qū)動到場景驅(qū)動

2021年上半年社會經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，發(fā)改委等28個部委根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見》，聯(lián)合頒發(fā)了《加快培育新型消費(fèi)實施方案》，以順應(yīng)消費(fèi)升級趨勢，進(jìn)一步培育新型消費(fèi)，鼓勵消費(fèi)新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，促進(jìn)線上線下消費(fèi)融合發(fā)展。大眾消費(fèi)意愿逐漸回暖，上半年社會消費(fèi)品零售總額211904億元，同比增長23.0%。

以招行、平安、工行、中信等發(fā)卡銀行為代表的發(fā)卡銀行，積極配合國家政策，向用戶提供了大量優(yōu)惠權(quán)益活動，以拉動用戶消費(fèi)，支持國民經(jīng)濟(jì)盡快恢復(fù)。招行再度以2.27萬億元位居首位，與2020年同比增長11.8%；平安以1.81萬億元，同比增長12.78%居次。農(nóng)行以1.17萬億元、同比增長31.44%位居增長率首位，工行、建行、中信、浦發(fā)等九家銀行交易額超過1萬億元。

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區(qū)域性銀行中，信用卡業(yè)務(wù)交易金額也呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢，上海銀行信用卡以704.84億元居規(guī)模首位，徽商銀行信用卡以337.15億元，同期增長89.72%位居增長率首位，青島、盛京、中原銀行信用卡都有20%以上的增速。

透支余額反映活躍程度，上半年大部分超越去年

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信用卡的透支余額反映了信用卡使用的活躍程度。2021年中較2020年相比，已經(jīng)擺脫了疫情影響，呈現(xiàn)出整體上升的趨勢。建行信用卡以8394.12億元再度位居首位，農(nóng)行信用卡以6166.02億元、13.64%位居增長率首位。

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區(qū)域型銀行中，2021年上半年雖然有貴州銀行信用卡的異軍突起，但是大部分增速較緩，只有四家增速在15%以上，其余均低于10%。上海銀行信用卡以355.6億元繼續(xù)領(lǐng)先，貴州銀行信用卡以33.1億元、增長104.44%位居增長率首位。

業(yè)務(wù)收入增長偏弱，指標(biāo)同比四升八降

2021年中期報告，有六家股份制銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)收入，招行信用卡以416.62億元繼續(xù)領(lǐng)先，郵儲信用卡以61.79億元、同比增長21.20%居增長率首位，其它幾家銀行均出現(xiàn)不同程度下降。

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區(qū)域性銀行中，也有六家銀行公布信用卡業(yè)務(wù)收入，局面與Ⅰ類銀行類同，呈現(xiàn)出二升四降的局面，徽商銀行信用卡以6.66億元、增長69.89%獲得規(guī)模、增速雙第一，中原銀行信用卡以4.6億元、增長47.43%居次席，其它四家銀行信用卡業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)下降趨勢。

不良率全線下降，風(fēng)控效果已然凸顯

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2020年上半年，由于受到疫情嚴(yán)重影響，信用卡不良率達(dá)到比較高的水平。由于在2020年下半年，以及2021年上半年，各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求，對信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行大力整頓，并加大債務(wù)催收力度，2021年上半年的信用卡不良率明顯下降的趨勢。

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在Ⅰ類銀行中，農(nóng)行信用卡不良率降到1.1%居最低，郵儲信用卡以0.62個百分點，為不良率最大降幅，去年不良率居高不下的民生、浦發(fā)信用卡犧牲市場發(fā)展速度而嚴(yán)抓風(fēng)險，較2020年末分別下降了0.44和0.56個百分點。在Ⅱ類銀行中，多數(shù)發(fā)卡銀行信用卡不良率出現(xiàn)了下降，但是盛京銀行信用卡風(fēng)險不良率不降反升，以2.17個百分點的幅度讓不良率攀升到了6.32%，值得警惕。

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綜述

從2021年上半年主要發(fā)卡銀行的信用卡數(shù)據(jù)匯總中，疫情得到緩解后，各行信用卡業(yè)務(wù)在發(fā)卡、交易額、貸款余額、業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)方面，逐漸得到恢復(fù)。具有代表性的招行信用卡，在規(guī)模增速放緩的情況下，交易金額依舊保持強(qiáng)勁的增長勢頭，再次創(chuàng)出同期新高，反映出招行信用卡在挖掘存量用戶方面帶來的效果（延伸閱讀：中報|招行信用卡2021年中期業(yè)績，首家流通卡量破億張）。

另一方面，各發(fā)卡銀行順應(yīng)實體卡向數(shù)字化轉(zhuǎn)變的客觀情況，在發(fā)卡方面大力推廣銀聯(lián)無界數(shù)字信用卡，其中南京銀行信用卡業(yè)務(wù)在上半年所新增發(fā)卡的48萬張中，有36萬張為數(shù)字信用卡；中信銀行與華為合作發(fā)行的Huawei Card也為信用卡行業(yè)帶來新的思路（延伸閱讀：Huawei Card權(quán)益升級背后的華為“企圖心”）。

盡管2021年上半年，信用卡市場取得不錯的成績，但是過往多年信用卡業(yè)務(wù)方面的問題依然存在，特別是在產(chǎn)品方面，缺乏亮眼產(chǎn)品，雖然發(fā)卡銀行信用卡產(chǎn)品的“細(xì)分市場”原則已經(jīng)非常明戲，但是也要避免陷入“細(xì)分過度”的現(xiàn)象，以及產(chǎn)品細(xì)分后缺乏有效經(jīng)營的窘境。?

此次疫情帶給整個信用卡產(chǎn)業(yè)更多的思考和挑戰(zhàn)，不僅傳統(tǒng)信用卡產(chǎn)品面對新時期用戶對信用卡觀念上的變化，同時還要面對新科技對信用卡的影響，因此既有困難，也有為產(chǎn)業(yè)升級帶來機(jī)遇。發(fā)卡銀行不僅要適應(yīng)這種變革，更應(yīng)該積極參與到這場變革之中，在理念、科技等方面勇于創(chuàng)新，通過新興的支付科技手段提高業(yè)務(wù)水平，為信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力地支持。