為了讓讀者盡快了解已披露年報的主要銀行信用卡業(yè)績，本刊繼續(xù)推出2020年信用卡業(yè)績的“上半場”匯總分析。

截止到3月31日，上市銀行中已經(jīng)有一部分發(fā)布了2020年年報，代表了信用卡業(yè)務(wù)主要力量和發(fā)展趨勢。本刊為便于同級別銀行業(yè)務(wù)進行對比，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模，將發(fā)卡銀行分為Ⅰ、Ⅱ兩大梯隊，第Ⅰ梯隊中包含發(fā)卡規(guī)模在2000萬以上的銀行，第Ⅱ梯隊中為發(fā)卡規(guī)模在1000萬及以下的各家銀行。

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根據(jù)央行《2020年支付體系運行總體情況》，2020年在用卡量為7.78億張，較2019年增長4.26%，創(chuàng)下五年來該指標的最低增幅，受到疫情的影響由此可見一斑。2020年，信用卡信貸總額達到了18.96萬億元，同比增長9.18%；應(yīng)償信貸總額達到了7.91萬億元，同比增長4.26%；信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，同比增長12.92%，而Q4環(huán)比下降18.87%。

卡量規(guī)模：

Ⅰ類增速放緩，Ⅱ類突飛猛進

紅線顯示為流通卡量、在冊卡量、結(jié)存卡量

新增發(fā)卡量由于發(fā)布口徑有所不同數(shù)據(jù)，僅供參考

在2020年信用卡業(yè)績發(fā)布的上半場中，除了華夏和廣發(fā)銀行之外，有十三家主要的發(fā)卡銀行，以及多家區(qū)域性銀行完成了業(yè)績發(fā)布。這十三家主要發(fā)卡銀行的卡量規(guī)模，已經(jīng)代表了國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)整體格局發(fā)展的現(xiàn)狀。

第一梯隊中，在累計發(fā)卡量這個指標上，工行以1.6億張占據(jù)首位，建行以1.44億張位居次席，中行與農(nóng)行以1.3億張不相上下。在2020年新增發(fā)卡數(shù)量中，建行、農(nóng)行和平安信用卡超過1000萬張，這與2019年數(shù)家發(fā)卡量超過千萬張的現(xiàn)象相比明顯下滑，部分銀行的新增發(fā)卡數(shù)量較2019年幾近腰斬。

信用卡的流通卡量，以及流通賬戶數(shù)，對于研究各行信用卡業(yè)務(wù)更具有參考意義。包括招行、交行、平安、浦發(fā)和郵儲等五家銀行公布了流通卡量，招行以9953.16萬張流通卡量遙遙領(lǐng)先，郵儲結(jié)存卡量3679.22萬張，以18.32%的增長率，連續(xù)兩年處于首位。

公布流通賬戶數(shù)量的發(fā)卡銀行，目前僅有招行和浦發(fā)兩家，招行信用卡2020年達到6670.93萬個，同比增長3.41%；浦發(fā)信用卡為3157.4萬個。

根據(jù)本刊《信用卡“人均持卡數(shù)”這個指標應(yīng)該如何品讀》一文所闡述的觀點中，總持卡人數(shù)的規(guī)模并不是以全國總?cè)丝谝?guī)模作為基數(shù)進行計算，因此是具有一定的“相對飽和度”。由于信用卡市場屬于完全競爭市場，單一銀行并不能無限擴大市場占有率，并且在達到一定飽和狀態(tài)后，勢必要加大市場維護的力度，就會出現(xiàn)成本提升、效益下降的現(xiàn)象，這也符合經(jīng)濟學中的“邊際效益遞減”原則。

因此通過對信用卡流通賬戶數(shù)量的分析，可以清楚地了解發(fā)卡銀行信用卡業(yè)務(wù)大致的發(fā)展邊界所在，該銀行是否到了從規(guī)模驅(qū)動到存量用戶挖掘的效益驅(qū)動轉(zhuǎn)型也就一目了然。

?延伸閱讀：《信用卡“人均持卡數(shù)”這個指標應(yīng)該如何品讀》

紅線顯示為流通卡量、在冊卡量、結(jié)存卡量

新增發(fā)卡量由于發(fā)布口徑有所不同，數(shù)據(jù)僅供參考

第二梯隊中看到的卻是另外一種現(xiàn)象，即便是在2020年疫情的壓力下，第二梯隊中的發(fā)卡銀行在規(guī)模增速上非常迅猛，徽商銀行由于接手包商銀行部分分行信用卡業(yè)務(wù)形成大幅度增長外，天津銀行信用卡累計卡量增長84%，躍過百萬大關(guān)，而青島銀行也達到了56%，最低的廣州農(nóng)商銀行也達到11%。由此也看出，即便是在信用卡業(yè)務(wù)競爭如此激烈的局面下，第二梯隊中的發(fā)卡銀行仍然有做大做強信用卡業(yè)務(wù)的動力和目標。

交易金額：

Ⅰ類漲跌互現(xiàn)，Ⅱ類增幅加快

2020年，由于疫情的影響，上半年整個社會都處于停滯狀態(tài)，信用卡業(yè)務(wù)受到疫情的嚴重影響，但是也迫使發(fā)卡銀行將重心從發(fā)卡轉(zhuǎn)向鼓勵用卡消費。在疫情得到初步緩解之際，多家發(fā)卡銀行也響應(yīng)國家政策，推出多重措施，積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以浦發(fā)、招行、工行、中行、中信等為代表的發(fā)卡銀行，向信用卡用戶提供了大量的優(yōu)惠或消費券鼓勵消費，支持國民經(jīng)濟盡快得到恢復(fù)。

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第Ⅰ梯隊中，招行信用卡達到了2019年的4.3萬億元；平安信用卡以3.5%的增長率達到了3.4萬億元，繼續(xù)位居次席；興業(yè)信用卡以17.17%位居增速首位。六家國有銀行中，郵儲、農(nóng)行信用卡交易金額呈現(xiàn)正增長，其它四家均為負增長，而股份制銀行在信用卡交易金額這項指標上，整體表現(xiàn)更為亮眼。

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第Ⅱ梯隊中，發(fā)卡銀行一方面提升發(fā)卡能力，另一方面在用卡方面也積極轉(zhuǎn)型，通過搭建特惠商戶體系，建設(shè)用卡場景，持續(xù)促進用卡交易，提升單卡的消費能力。中原銀行信用卡以811億元位居首位，盛京銀行信用卡交易金額增長了132%，實現(xiàn)交易336億元；青島銀行信用卡交易金額增長了89%，實現(xiàn)交易357億元。

從信用卡交易金額在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模受到嚴重影響的情況下，仍能基本上維持疫情前的水平。反映出發(fā)卡銀行從發(fā)卡驅(qū)動向用卡驅(qū)動的存量客戶挖掘的趨勢已經(jīng)日趨明顯，這個轉(zhuǎn)型也為發(fā)卡銀行帶來社會和經(jīng)濟效益。

通常都會統(tǒng)計“卡均交易額”這個指標，來分析每張卡的消費能力，但是以發(fā)卡量作為統(tǒng)計指標，基本上沒有任何意義，畢竟發(fā)卡量只是一個表面數(shù)據(jù)，而以流通卡量作為統(tǒng)計指標，盡管相對真實一些，但也并非能夠反映出實情。因此只有以流通賬戶數(shù)為統(tǒng)計指標，計算“戶均交易額”更能真實反映持卡人的消費狀況。

以招行為例，交易額為43410.71億元，如果以流通卡量9953.16萬張計算，卡均交易額為43615元，而以流通賬戶數(shù)6670.93萬個計算，戶均交易額達到了65074.45元；以浦發(fā)為例，交易額為21792.25億元，如果以流通卡量4372.22萬張計算，卡均交易額為49842.52元，而以流通賬戶數(shù)3157.4萬個計算，戶均交易額更是達到了69019.6元。

營業(yè)收入：

Ⅰ類二漲二降，Ⅱ類收入見喜

第Ⅰ梯隊中，招行、中信、光大、浦發(fā)等四家銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)收入，招行信用卡再以825億元奪得魁首，中信以614億元位居次席，分別增長了3.1%和1.6%，另外兩家則略有下調(diào)。

第Ⅱ梯隊中，浙商銀行、徽商銀行、廣州農(nóng)商、青島銀行、中原銀行、鄭州銀行等公布了信用卡業(yè)務(wù)收入，浙商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入以13.44億元位居首位，青島銀行信用卡以198%的增速實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4.27億元，幾乎翻了兩番。

透支余額：

Ⅰ類興業(yè)微勝，Ⅱ類盛京猛升

信用卡透支余額基本上反映了信用卡在統(tǒng)計時點的活躍程度。第Ⅰ梯隊中，建行信用卡以8257.1億元、增長率11.4%位居首位，郵儲信用卡以17.41%險勝，居增長率首位，達到1446.41億元。

第Ⅱ梯隊中，徽商銀行信用卡以190億元位居首位，盛京銀行信用卡以84%居增長率首位。

不良率：

不良金額有多少，不良率無大小

受到2020年疫情的影響，信用卡業(yè)務(wù)的不良率整體有所增加，但部分銀行的不良率增速過快，需要警惕。有銀行在年報中特別強調(diào)，由于核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度不足，導(dǎo)致不良率高居不下，之后將加大不良資產(chǎn)處置力度。建行信用卡不良率雖然增加0.35個百分點，但仍以1.4%位居不良率最低，其中中銀信用卡公布為“減值率”。

招行信用卡在年報中，率先披露了全年生成的信用卡不良貸款324.41億元，有媒體就此問題采訪時，以我的理解做了解釋。這部分貸款應(yīng)為2020年全年受疫情和共債風險疊加影響，新產(chǎn)生的不良貸款總額。然而，由于同時對不良貸款進行清欠，其中一部分是可以收回或核銷或其它手段處理，最終統(tǒng)計節(jié)點時為所公布的不良貸款124.24億元，較2019年增加了33.91億元，不良率為1.66%，較上年末上升0.31個百分點。該數(shù)字應(yīng)該為業(yè)內(nèi)首次披露。

另外，所有的信用卡不良貸款中分為兩類統(tǒng)計口徑，一類是以逾期90天以后為標的的統(tǒng)計口徑，另一類為逾期60天以上為標的的統(tǒng)計口徑。哪家銀行采用哪種統(tǒng)計口徑，本刊未予核實，僅以各行年報公布的數(shù)據(jù)及信息進行客觀統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

備注

四月份發(fā)布公告的主要發(fā)卡銀行，包括廣發(fā)、華夏和上海等銀行，點評均以各銀行發(fā)布的年報中的數(shù)字為準。